Als DIN-zertifizierte Spezialistin für private Finanzanalyse lege ich Wert auf Qualität und Verbraucherschutz. Ich habe mich verpflichtet die Standards der DIN 77230 konsequent anzuwenden und Transparenz sowie Verlässlichkeit in den Vordergrund zu stellen.
Das DEFINO Institut für Finanznorm hat es sich zur Aufgabe gemacht, DIN-Standards zu initiieren und Personen, Produkte und Prozesse vollumfänglich auf diese Standards zu zertifizieren. Normen und Standards schaffen eine objektive Basis für das Vertrauen von Verbrauchern in Prozesse und Produkte.
Mit der Finanzanalyse für Privathaushalte haben Sie die Wünsche und Ziele von Ihnen und Ihrer Familie fest im Blick:
- Die Finanzanalyse ist keine Beratung (Sie entscheiden danach selbst, ob Sie Beratungsbedarf haben).
- Die Analyse legt drei Bedarfsstufen Ihrer Lebensstandards zu Grunde: Minimum – Erhalt – Steigerung
- Über 3 große Handlungsfelder erstreckt sich die Analyse: Absicherung – Vorsorge – Vermögensplanung
- Das Ergebnis zeigt bis zu 42 Finanzthemen in relevanter Rangfolge auf.
- Sie lernen die finanziellen Stärken und Schwächen Ihres Haushalts kennen.
- Sie Erhalten einen Überblick über Ihr Budget und Ihre Vermögenswerte.
- Eine Lückenberechnung zeigt Unter-, Optimal- oder Überversorgung auf.
- Benötigte Liquiditätsreserven und Puffer werden kalkuliert, um zukünftige Verpflichtungen und Ziele zu stemmen.
