- Erstellen von Finanzanalysen nach DIN 77230 / 77235.
Erklärung der vorhandenen Verträge und Zahlungsströme. - Aufzeigen der finanziellen Situation im Gesamthaushalt.
- Aufzeigen der finanziellen Risiken und Chancen im Unternehmen.
- Steigerung von Transparenz und Qualität in der Finanzberatung.
- Unternehmensberatung für Prozessoptimierung und Qualitätssteigerung, Effektivitätssteigerung.
Ich arbeite mit Terminvereinbarung, um ausreichend und ungestört für Sie zur Verfügung zu stehen. Die Analyse- und Besprechungstermine finden persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz statt.
Die Erhebung der Analysedaten erfolgt bei Privathaushalten computerunterstützt. Sie erhalten einen personalisierten Zugang zu Ihrem persönlichen Finanz-SelbstCheck. Aufbauend auf diese Eingaben erfolgt durch mich eine Plausibilitätsprüfung und die Analyse. Sobald ich den Analysebericht erstellt habe, treffen wir uns zum Abschlußgespräch.
Die Erhebung der Analysedaten bei Unternehmen, Organisationen und Vereinen findet in einem persönlichen Interview statt. Gerne auch in Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung. Nach Prüfung uns Auswertung aller Daten erstelle ich den Analysebericht. Diesen erläutere ich Ihnen einem gemeinsamen Gespräch.
In Bayreuth und im Raum Bayreuth bin ich einer der wenigen zertifizierten Spezialisten*in für private und gewerbliche Finanzanalyse nach DIN 77230 & DIN 77235 (DEFINO).